如何在CRM系統(tǒng)中進行壞賬處理？

時間：2020-01-05

	如何在CRM系統(tǒng)中進行壞賬處理？


	
		在力點CRM系統(tǒng)中，我們會記錄客戶的訂單、發(fā)貨、回款等信息，當客戶未（全部）付款的時候，CRM系統(tǒng)中有未結(jié)清訂單的查詢和回款計劃的提醒。
	
	
		數(shù)年前，曾有個客戶說他馬上付款，希望我先把CRM系統(tǒng)的注冊碼給他，因為要先給他們**看一下，基于信任我就把系統(tǒng)注冊碼先給了他，可是這筆錢一直未能收回，先是銀.行回款的單子寫錯了被退回，再老是推明天明天的......，再往后就找不到人了。后來我了解到，是因為生產(chǎn)廠家在當?shù)亻_了分公司，他們作為代理商被廠家拋棄關門了，那么這筆未結(jié)清的訂單就一直在CRM系統(tǒng)里掛著。
	
	
		平時，大家可能也會碰到這種情況，由于某種原因一些錢永遠都收不回來了，這時候需要做一下壞賬處理（指CRM系統(tǒng)中壞賬處理，不同于財務上壞賬處理），讓CRM系統(tǒng)查詢未結(jié)清的時候不要再顯示這筆訂單了。
	
	
		具體怎么做呢？
	
	
		在力點CRM系統(tǒng)的回款登記窗口，這里有未結(jié)清的訂單列表，找到要做壞賬處理的訂單那一行，點鼠標右鍵，選壞賬處理即可。CRM系統(tǒng)會在原始訂單里增加一個‘壞賬處理’的虛擬產(chǎn)品，數(shù)量是1，金額同應收的金額數(shù)，這樣就可以了。

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