中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析報(bào)告2022-2027年

時(shí)間：2022-02-25作者：北京中研華泰信息技術(shù)研究院瀏覽：79

中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析報(bào)告2022-2027年
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【報(bào)告編號(hào)】 337449
【出版日期】 2022年2月
【出版機(jī)構(gòu)】 中研華泰研究院
【報(bào)告價(jià)格】 紙質(zhì)版:6500元 電子版:6800元 紙質(zhì)版+電子版:7000元
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**章　智能投顧產(chǎn)業(yè)概述
1.1　智能投顧介紹
1.1.1　主要定義
1.1.2　平臺(tái)分類
1.1.3　主要特征
1.1.4　服務(wù)范圍
1.1.5　業(yè)務(wù)流程
1.1.6　技術(shù)基礎(chǔ)
1.2　智能投顧優(yōu)勢(shì)
1.2.1　門檻低
1.2.2　*
1.2.3　高透明
1.2.4　高效便捷
1.2.5　高專業(yè)化及執(zhí)行力
1.2.6　投資表現(xiàn)優(yōu)異
1.3　智能投顧與傳統(tǒng)投顧服務(wù)對(duì)比分析
1.3.1　智能投顧與理財(cái)師
1.3.2　智能投顧與基金經(jīng)理
1.3.3　智能投顧與研究員
*二章　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1.1　市場(chǎng)接受程度
2.1.2　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3　傳統(tǒng)企業(yè)布局
2.1.4　新興公司興起
2.2　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)分析
2.2.1　市場(chǎng)服務(wù)范圍
2.2.2　稅務(wù)籌劃顧問
2.2.3　投資組合優(yōu)化顧問
2.2.4　人機(jī)結(jié)合顧問
2.3　2018-2021年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.3.1　市場(chǎng)發(fā)展歷程
2.3.2　行業(yè)監(jiān)管體系
2.3.3　市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)因
2.3.4　市場(chǎng)規(guī)模分析
2.3.5　市場(chǎng)盈利模式
2.3.6　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2.3.7　市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
*三章　2018-2021年智能投顧產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
3.1　大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
3.1.1　數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
3.1.2　大數(shù)據(jù)券商智能投顧意義
3.1.3　大數(shù)據(jù)券商智能投顧應(yīng)用
3.1.4　海量數(shù)據(jù)重塑競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2　人工智能推動(dòng)智能投顧進(jìn)步
3.2.1　智能投顧AI**技術(shù)
3.2.2　人工智能技術(shù)應(yīng)用加快
3.2.3　人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速
3.2.4　人工智能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.3　證券行業(yè)變革提供發(fā)展機(jī)遇
3.3.1　券商探索新盈利點(diǎn)
3.3.2　互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
3.3.3　普惠金融持續(xù)推進(jìn)
3.3.4　客戶需求市場(chǎng)激增
3.3.5　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化
3.4　社會(huì)需求助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.4.1　網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化
3.4.2　中國高凈值人群分析
3.4.3　金融資產(chǎn)占比上升
3.4.4　理財(cái)需求不斷增長
3.4.5　財(cái)富配置日趨多元化
*四章　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1　智能投顧發(fā)展演進(jìn)
4.1.2　智能投顧業(yè)務(wù)模式
4.1.3　智能投顧模式分類
4.2　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1　政策監(jiān)管環(huán)境
4.2.2　監(jiān)管新規(guī)發(fā)布
4.2.3　市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模
4.2.4　市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
4.2.5　智能投顧產(chǎn)品
4.2.6　市場(chǎng)布局動(dòng)態(tài)
4.2.7　實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景
4.3　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.3.1　市場(chǎng)參與主體
4.3.2　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.3.3　行業(yè)平臺(tái)排行
4.3.4　券商主體布局
4.3.5　銀行主體布局
4.3.6　基金主體布局
4.3.7　保險(xiǎn)主體布局
4.4　2018-2021年中國智能投顧用戶群體分析
4.4.1　用戶年齡分布
4.4.2　用戶收入水平
4.4.3　服務(wù)人群分布
4.4.4　用戶投資經(jīng)驗(yàn)
4.4.5　產(chǎn)品使用狀況
4.4.6　用戶估空因素
4.4.7　用戶關(guān)注重點(diǎn)
4.5　2018-2021年中國智能投顧理財(cái)平臺(tái)分析
4.5.1　平臺(tái)技術(shù)構(gòu)架
4.5.2　**資產(chǎn)配置型
4.5.3　證券投資型
4.5.4　智能選股型
4.5.5　理財(cái)超市型
4.6　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
4.6.1　智能投顧發(fā)展挑戰(zhàn)
4.6.2　被動(dòng)投資品種較少
4.6.3　面臨法律合規(guī)問題
4.6.4　風(fēng)控體系有待加強(qiáng)
4.6.5　金融數(shù)據(jù)開放程度低
4.6.6　無法分散投資風(fēng)險(xiǎn)
4.6.7　接受認(rèn)知程度不高
4.6.8　初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展障礙
4.7　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.7.1　加強(qiáng)合規(guī)化監(jiān)管
4.7.2　完善風(fēng)控體系建設(shè)
4.7.3　規(guī)范行業(yè)營業(yè)行為
*五章　2018-2021年中國智能投顧發(fā)展模式分析
5.1　智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1　模式類型分析
5.1.2　模式對(duì)比分析
5.1.3　典型公司分析
5.2　2018-2021年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展綜況
5.2.1　模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2　主流模式分析
5.2.3　盈利模式分析
5.2.4　模式混合趨勢(shì)
5.3　智能投顧主流開發(fā)模式
5.3.1　資產(chǎn)配置模式
5.3.2　數(shù)據(jù)分析模式
5.3.3　人機(jī)結(jié)合模式
5.4　智能投顧平臺(tái)業(yè)務(wù)模式
5.4.1　平臺(tái)模式類別
5.4.2　獨(dú)立建議型
5.4.3　混合推薦型
5.4.4　一鍵理財(cái)型
5.4.5　其他類型
*六章　2018-2021年智能投顧相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
6.1　2018-2021年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
6.1.1　資管行業(yè)基本概述
6.1.2　資管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
6.1.3　資產(chǎn)管理競(jìng)爭(zhēng)格局
6.1.4　資管科技布局狀況
6.1.5　資產(chǎn)管理企業(yè)動(dòng)態(tài)
6.1.6　資管行業(yè)影響因素
6.1.7　資管行業(yè)發(fā)展動(dòng)力
6.1.8　資管市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.2　2018-2021年財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析
6.2.1　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展背景
6.2.2　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展意義
6.2.3　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.4　財(cái)富管理行業(yè)企業(yè)格局
6.2.5　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
6.2.6　財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.2.7　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展方向
6.2.8　財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展展望
6.3　2018-2021年金融科技行業(yè)發(fā)展分析
6.3.1　金融科技行業(yè)發(fā)展歷程
6.3.2　金融科技行業(yè)政策環(huán)境
6.3.3　**金融科技行業(yè)分析
6.3.4　中國金融科技發(fā)展規(guī)模
6.3.5　金融科技市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
6.3.6　金融科技企業(yè)布局態(tài)勢(shì)
6.3.7　金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
6.4　2018-2021年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展分析
6.4.1　市場(chǎng)發(fā)展回顧
6.4.2　行業(yè)監(jiān)管政策
6.4.3　市場(chǎng)融資規(guī)模
6.4.4　網(wǎng)貸市場(chǎng)狀況
6.4.5　傳統(tǒng)市場(chǎng)分析
6.4.6　新型市場(chǎng)分析
6.4.7　新互聯(lián)網(wǎng)金融模式
6.4.8　市場(chǎng)發(fā)展展望
*七章　2018-2021年**智能投顧典型企業(yè)分析
7.1　Wealthfront
7.1.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2　業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.1.3　企業(yè)盈利模式
7.1.4　企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)
7.1.5　企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
7.2　Betterment
7.2.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2　業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.2.3　企業(yè)主要特點(diǎn)
7.2.4　業(yè)務(wù)服務(wù)流程
7.2.5　服務(wù)模式分析
7.2.6　盈利模式分析
7.3　Personal Capital
7.3.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2　主要服務(wù)分析
7.3.3　盈利模式分析
7.3.4　主要投資產(chǎn)品
7.3.5　產(chǎn)品服務(wù)特色
7.4　Future Advisor
7.4.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2　市場(chǎng)服務(wù)定位
7.4.3　競(jìng)爭(zhēng)差異分析
7.5　嘉信SIP
7.5.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2　產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢(shì)
7.5.3　產(chǎn)品運(yùn)作流程
7.5.4　企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
*八章　2017-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
8.1　華泰證券
8.1.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.1.2　智能投顧布局
8.1.3　經(jīng)營效益分析
8.1.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.1.5　財(cái)務(wù)狀況分析
8.1.6　**競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.1.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.8　未來前景展望
8.2　廣發(fā)證券
8.2.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.2.2　企業(yè)業(yè)務(wù)布局
8.2.3　智能投顧產(chǎn)品
8.2.4　經(jīng)營效益分析
8.2.5　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.2.6　財(cái)務(wù)狀況分析
8.2.7　**競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2.8　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.2.9　未來前景展望
8.3　光大證券
8.3.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.3.2　智能投顧業(yè)務(wù)
8.3.3　智能投顧產(chǎn)品
8.3.4　經(jīng)營效益分析
8.3.5　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.3.6　財(cái)務(wù)狀況分析
8.3.7　**競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.3.8　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.9　未來前景展望
8.4　長江證券
8.4.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.4.2　智能投顧業(yè)務(wù)
8.4.3　經(jīng)營效益分析
8.4.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.4.5　財(cái)務(wù)狀況分析
8.4.6　**競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.4.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.4.8　未來前景展望
8.5　同花順
8.5.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.5.2　企業(yè)業(yè)務(wù)分析
8.5.3　相關(guān)公司對(duì)比
8.5.4　智能投顧產(chǎn)品
8.5.5　經(jīng)營效益分析
8.5.6　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.5.7　財(cái)務(wù)狀況分析
8.5.8　**競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.5.9　未來前景展望
8.6　藍(lán)海智投
8.6.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.6.2　投資標(biāo)的選擇
8.6.3　企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
8.7　其他企業(yè)
8.7.1　銀河證券
8.7.2　工商銀行
8.7.3　華夏財(cái)富
8.7.4　摩羯智投
8.7.5　理財(cái)魔方
8.7.6　螞蟻金服
8.7.7　百度股市通
8.7.8　騰訊理財(cái)通
8.7.9　京東智投
8.7.10　投米R(shí)A
*九章　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資綜合分析
9.1　智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資現(xiàn)狀分析
9.1.1　中國智能投顧融資規(guī)模
9.1.2　互聯(lián)網(wǎng)金融投融資規(guī)模
9.1.3　智能投顧投資效益分析
9.1.4　智能投顧機(jī)構(gòu)投資動(dòng)態(tài)
9.2　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資**評(píng)估分析
9.2.1　投資**綜合評(píng)估
9.2.2　市場(chǎng)機(jī)會(huì)矩陣分析
9.2.3　進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)判斷
9.3　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資壁壘分析
9.3.1　競(jìng)爭(zhēng)壁壘
9.3.2　政策壁壘
9.3.3　技術(shù)壁壘
9.3.4　資金壁壘
9.4　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資建議綜述
9.4.1　項(xiàng)目投資建議
9.4.2　競(jìng)爭(zhēng)策略分析
9.4.3　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示
*十章　2022-2027年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析
10.1　智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
10.1.1　總體發(fā)展趨勢(shì)
10.1.2　金融市場(chǎng)趨勢(shì)
10.1.3　“券商+”趨勢(shì)
10.1.4　“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢(shì)
10.1.5　市場(chǎng)監(jiān)管趨勢(shì)
10.2　2022-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)分析
10.2.1　2022-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)影響因素分析
10.2.2　2022-2027年中國智能投顧市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表目錄
圖表1　智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對(duì)比
圖表2　智能投顧依托算法基礎(chǔ)提供投資管理全**鏈服務(wù)
圖表3　智能投顧業(yè)務(wù)流程
圖表4　傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)私人銀行部門與智能投顧公司的較低投資限額對(duì)比
圖表5　部分智能投顧費(fèi)率總結(jié)
圖表6　智能投顧與理財(cái)師對(duì)比分析
圖表7　智能投顧與基金經(jīng)理對(duì)比分析
圖表8　智能投顧與研究員
圖表9　2016-2022年**智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及用戶數(shù)量
圖表10　智能投顧產(chǎn)業(yè)服務(wù)內(nèi)容
圖表11　美國基金行業(yè)演進(jìn)歷程
圖表12　美國智能投顧重要事件及資產(chǎn)管理規(guī)模變化
圖表13　美國智能投顧監(jiān)管體系進(jìn)展
圖表14　2019年美國家庭持有共同基金比例
圖表15　美國智能投顧盈利模式
圖表16　2019年美國智能投顧**大平臺(tái)的資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表17　美國三款主流智能投顧產(chǎn)品對(duì)比
圖表18　2017-2023年美國智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及增速
圖表19　2017-2023年美國智能投顧市場(chǎng)數(shù)量及滲透率
 





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