互融云理財(cái)顧問app業(yè)務(wù)系統(tǒng)：理財(cái)規(guī)劃師的便攜式應(yīng)用后臺(tái)！

時(shí)間：2019-07-01作者：北京互融時(shí)代軟件有限公司瀏覽：55

隨著我國(guó)居民財(cái)富的增加和金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)理財(cái)業(yè)務(wù)*壯大，2011年至2015年理財(cái)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率**過50％，2016年增速為23.63％，2017年到2018年增速雖有所下降，但規(guī)?；颈３址€(wěn)定，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16.7萬億元。

中國(guó)的高凈值人群規(guī)模和財(cái)富不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，他們的理財(cái)觀念逐漸從創(chuàng)富到守富，對(duì)于理財(cái)?shù)男枨蟛粌H迫切，同時(shí)對(duì)理財(cái)服務(wù)也有了較高要求。而對(duì)于理財(cái)顧問來說，客戶的需求變化是整個(gè)金融理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果，較加專業(yè)化、定制化的理財(cái)服務(wù)必定是未來每個(gè)理財(cái)顧問的基礎(chǔ)必修。

當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融大浪潮的到來，以后將會(huì)是“互聯(lián)網(wǎng)+獨(dú)立理財(cái)規(guī)劃師”的時(shí)代。一名合格的理財(cái)規(guī)顧問必須具備六大知識(shí)領(lǐng)域和專業(yè)技能。六大知識(shí)領(lǐng)域分別為理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)、金融資產(chǎn)運(yùn)用基礎(chǔ)知識(shí)、有關(guān)人生設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)、節(jié)稅理財(cái)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)；六大專業(yè)技能分別是專業(yè)知識(shí)技能、基本技能、職業(yè)能力、收集能力、分析能力和整理規(guī)劃能力。而面對(duì)當(dāng)下理財(cái)領(lǐng)域較加規(guī)范化、市場(chǎng)化、細(xì)分化、專業(yè)化、差異化的高速發(fā)展，理財(cái)顧問又該如何做到實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確的為客戶提供安全有效的理財(cái)方案完成簽單任務(wù)呢？

互融云專門為理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)員量身定制的一套做理財(cái)業(yè)務(wù)流程的移動(dòng)式系統(tǒng)【互融云理財(cái)顧問APP業(yè)務(wù)系統(tǒng)】，擺脫對(duì)筆記本電腦的依賴， 實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公；減少了后臺(tái)繁瑣系統(tǒng)的造作流程，*完成客戶的理財(cái)投資簽單。

一、理財(cái)顧問appVS傳統(tǒng)管理后臺(tái)

理財(cái)顧問app系統(tǒng)的存在是依賴于顧問的業(yè)務(wù)模式而產(chǎn)生的，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)復(fù)雜而依賴性強(qiáng)，移動(dòng)端的業(yè)務(wù)較加合適市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

二、理財(cái)顧問app的特點(diǎn)

1.簡(jiǎn)單易操作：

對(duì)之前復(fù)雜的系統(tǒng)化操作流程的簡(jiǎn)單化處理，在移動(dòng)端的可以實(shí)現(xiàn)較加便捷快速的辦公內(nèi)容；

2. 隨時(shí)搞定業(yè)務(wù)需求：

移動(dòng)端隨時(shí)可登陸自己的賬號(hào)，操作自己的業(yè)務(wù)需求，可以隨時(shí)添加客戶的相應(yīng)信息，較加了解客戶的需求；查詢業(yè)務(wù)進(jìn)度， 及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)果反饋，提高業(yè)務(wù)量；

3.工作較加高效：

除了滿足業(yè)務(wù)流程的基本需求，app中還添加了其他功能，分享名片，工作日歷以及團(tuán)隊(duì)管理等輔助功能， 讓你的業(yè)績(jī)較上一層樓。

三、理財(cái)顧問的功能盤點(diǎn)




四、理財(cái)顧問的特色功能




1.每日打卡




根據(jù)每個(gè)公司的不同時(shí)間規(guī)定，是否需要打卡上班，可進(jìn)行選擇配置。 理財(cái)顧問有時(shí)也需要到外面跑客戶，具體的打卡記錄會(huì)有相應(yīng)體現(xiàn)。




2.電子名片




名片是所有理財(cái)顧問都需要用到的地方，顧問可以在我的個(gè)人中心點(diǎn)擊頭像查看自己的電子名片， 通過微信端的掃一掃功能添加到微信通訊錄里面，非常簡(jiǎn)單快捷。




五、理財(cái)顧問業(yè)務(wù)流程圖




六、部分頁面在線預(yù)覽




七、技術(shù)架構(gòu)







八、我們的優(yōu)勢(shì)




我們擁有靈活的資源整合能力，豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，過硬的品質(zhì)服務(wù)。




1、完善的服務(wù)體系




我們提供完善的售后服務(wù)、增值服務(wù)、咨詢服務(wù)、配置服務(wù)、設(shè)計(jì)服務(wù)、其它特色服務(wù)




2、實(shí)在的優(yōu)惠價(jià)格




出價(jià)合理，不滿天要價(jià)是我們的原則。我們不能說是行業(yè)價(jià)格較低的開發(fā)商， 但是可以說性價(jià)比較高的一家。讓您體驗(yàn)花較少的錢體驗(yàn)較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

 

3、深厚的技術(shù)團(tuán)隊(duì)




我們由100多人構(gòu)成了我們技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，**工程師由20人組成都是5-10年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的工程師， 對(duì)交易所開發(fā)有較其豐厚的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。




4、高效的開發(fā)流程




我們的開發(fā)流程先根據(jù)您的需求私人定制高保真原型，UI設(shè)計(jì)圖，前端開發(fā)和后端開發(fā)，測(cè)試， 每個(gè)階段我們的項(xiàng)目經(jīng)理都會(huì)嚴(yán)格要求設(shè)計(jì)人員工程師高效率高質(zhì)量完成，確保交付的系統(tǒng)質(zhì)量有保證。




5、眾多的成功案例




互融云自成立以來已經(jīng)為上千家客戶。提供了專業(yè)、安全、合規(guī)的交易所的。 解決方案，客戶遍布全國(guó)各地省市，其中亦包括很多國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司及集團(tuán)性企業(yè)。




“中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前處于轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，新常態(tài)經(jīng)濟(jì)正以**的速度帶動(dòng)國(guó)人財(cái)富的創(chuàng)造、積累和流動(dòng)，隨著**化新浪潮和金融知識(shí)普及，國(guó)人的投資較加多元化，需要尋找更多的渠道來消化這些快速累積增加的財(cái)富，使資產(chǎn)配置較加合理。在這種大背景下，互融云希望這套【理財(cái)顧問APP業(yè)務(wù)系統(tǒng)】可以助力理財(cái)顧問在業(yè)務(wù)操作上得到較大的幫助，為企業(yè)獲取更多的機(jī)遇，為客戶提供較好的服務(wù)能力。


北京互融時(shí)代軟件有限公司專注于*溯源系統(tǒng),*社交系統(tǒng),**開發(fā),*開發(fā)等

• 詞條

  詞條說明

• 江西正邦集團(tuán)

  正邦集團(tuán)成立于1996年，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)**企業(yè)，擁有博士后科研工作站，旗下正邦科技于2007年在深交所上市。2016年集團(tuán)總銷售額突破620億元，榮列中國(guó)企業(yè)**（*254位）、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)**（*61位）、中國(guó)制造業(yè)**（*123位）。

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