LED車燈廠麗清Q1營(yíng)收/毛利率均攀高，獲利估倍增

時(shí)間：2017-05-17作者：江蘇弘光照明工程有限公司瀏覽：33

臺(tái)LED車燈模塊大廠麗清*1季營(yíng)收年增5成，單季雖受匯兌損失干擾，但法人估，該公司在營(yíng)收和毛利率均攀高下，獲利與去年相比仍可望倍增，EPS上看1.1~1.2元新臺(tái)幣（新臺(tái)幣，下同），**去年同期的0.53元；而展望*2季，汽車產(chǎn)業(yè)步入較淡季，但麗清受惠于中國(guó)大陸車廠應(yīng)用LED車燈的滲透率提升下，整體業(yè)績(jī)?nèi)?*會(huì)維持年增、季增，而第3、4季再步入旺季，全年業(yè)績(jī)?nèi)詫⒕S持高度成長(zhǎng)。
　　麗清*1季營(yíng)收10.18億元，雖自上季的12.27億元高檔回落，但與去年同期相比，則年增高達(dá)5成，反映近年來(lái)公司在中國(guó)大陸布局發(fā)酵，尤其，去年公司新接車款訂單達(dá)逾百款，達(dá)到歷史較佳水平，也成為推升今年?duì)I收攀高的動(dòng)能。
　　麗清表示，近年來(lái)中國(guó)大陸不論是合資品牌、自主品牌均以LED車燈取代傳統(tǒng)車燈，同時(shí)，越來(lái)越多國(guó)家立法強(qiáng)制加裝晝行燈，也帶動(dòng)相關(guān)需求成長(zhǎng)。而公司在中國(guó)大陸深耕多年，在當(dāng)?shù)厥姓悸室堰_(dá)2成，且受惠于客戶拉高LED車燈使用比重下，也驅(qū)動(dòng)公司營(yíng)收持穩(wěn)成長(zhǎng)。
　　麗清去年的主要客戶為長(zhǎng)城，占營(yíng)收比重達(dá)36%，其次為上海小糸占18%、而大茂偉瑞柯9%；而以終端品牌來(lái)看，中國(guó)前**車廠均在麗清的供貨名單中，包括上汽大眾、上汽通用、上汽用五菱、一汽大眾、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安福特、吉利汽車等，由于上述客戶的市占率達(dá)中國(guó)整體汽車市場(chǎng)的5成，因此在今年中國(guó)車市維持穩(wěn)定增長(zhǎng)下，麗清的訂單也跟著受惠。
　　麗清預(yù)期，今年公司成長(zhǎng)動(dòng)能較強(qiáng)的仍將來(lái)自長(zhǎng)城和上海小糸。據(jù)了解，長(zhǎng)城今年*1季占麗清營(yíng)收比重達(dá)到4成，上海小糸也提升至2成多，加上兩大客戶今年持續(xù)有新車款釋出，對(duì)麗清的營(yíng)收增長(zhǎng)也將扮演重要引擎。
　　業(yè)績(jī)部份，麗清*1季營(yíng)收站穩(wěn)10億元，年增5成，法人估，該公司客戶以中國(guó)大陸市場(chǎng)為主，在人民幣相對(duì)平穩(wěn)下，*1季的匯損將在千萬(wàn)元臺(tái)幣左右，干擾獲利不大，整體單季EPS仍有1.1~1.2元的水平，與去年同期的0.53元相比、成長(zhǎng)翻倍。
　　而展望*2季，麗清則認(rèn)為，傳統(tǒng)3月中國(guó)車市即步入相對(duì)淡季，至7、8月暑休后，9月可望進(jìn)入旺季，營(yíng)收動(dòng)能將再轉(zhuǎn)強(qiáng)。不過(guò)，由于公司在手車款訂單較去年同期成長(zhǎng)下，今年*2季營(yíng)運(yùn)仍可維持強(qiáng)勁的年增成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　法人則估，麗清*2季營(yíng)收仍**會(huì)維持季增、年增，上看12億元，在營(yíng)收規(guī)模放大、毛利率居高下，單季EPS可望站穩(wěn)1.5元以上；而第3、4季產(chǎn)業(yè)入旺季下，營(yíng)收、獲利可望再度出現(xiàn)創(chuàng)高表現(xiàn)；全年?duì)I收估增4~5成，而EPS將站穩(wěn)5元，挑戰(zhàn)6元。
　　麗清近期也公告將發(fā)行**次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債，上限7.014億元，麗清表示，募得資金將用于償還銀行借款和充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，而公司目前的產(chǎn)能尚充足，短期還無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以目前和客戶洽談的訂單狀況觀察，較快明年下半年才有產(chǎn)能不足情形，不排除在明年再規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)。


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