浩陽分享——我國固廢處理行業(yè)細分數(shù)據(jù)分析及未來**趨勢

時間：2015-12-26

在2015(*九屆)固廢戰(zhàn)略論壇中，徐文龍表示，從十三五規(guī)劃的發(fā)展理念可看出，下一個五年的環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國家重點行業(yè)。論壇中，徐文龍介紹了我國固廢行業(yè)各細分領域的處理現(xiàn)狀，就機械化清掃、垃圾收運、焚燒、填埋等環(huán)節(jié)的發(fā)展?jié)摿捌鯔C做了細致分析，并提出了我國固廢行業(yè)發(fā)展的**趨勢，向與會者展示了宏觀而全面的固廢領域發(fā)展圖景。

一、我國固廢行業(yè)各細分領域處理數(shù)據(jù)一覽

　　目前，工業(yè)方面2014年，全國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生了32萬噸以上的廢物，其中62%，也就是20萬噸左右的廢物得到了綜合利用;再生資源回收方面，國家較加重視，今年商務部、國家**、國土資源部、住建部、*全國供銷合作總社還聯(lián)合發(fā)布了《再生資源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015-2020)》，在2014年，我們主要再生資源回收量共約24486萬噸，品種以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料居多;生活垃圾方面，2014年我國農(nóng)村加城市的生活垃圾清運量約有2.4億噸，市縣合計處理率達到86.3%，處理方式中，焚燒的比率在逐步增加;垃圾清運方面，城市清運潛力約60萬噸/日，其中約50萬噸/日得到了清運，縣城和農(nóng)村垃圾清運潛力約40萬噸/日，其中18萬噸/日得到了有效清運;建筑垃圾方面，據(jù)估計，中國建筑垃圾年產(chǎn)生量約為15億噸/年;餐廚垃圾方面，城鎮(zhèn)人口餐廚垃圾人均產(chǎn)生0.15kg/日，全國城鎮(zhèn)餐廚垃圾每年約3000多萬噸，餐廚廢油產(chǎn)量約為餐廚垃圾量的10%，即300多萬噸。在2014年，中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會餐廚垃圾處理與資源化利用專業(yè)**成立;農(nóng)業(yè)廢物方面，2013年我國秸稈可收集量約8.3億噸，綜合利用率達77.1%，林業(yè)三剩物和次小薪材產(chǎn)生量約為2.1億噸，綜合利用率達95%以上，畜禽養(yǎng)殖廢棄物年產(chǎn)生量約38億噸，處理率約42%;工業(yè)、生活、餐廚、建筑、農(nóng)業(yè)等各種廢物的產(chǎn)生量加在一起，共約有102億噸。

　　近日，住建部等十部委還發(fā)布了《關于全面推進農(nóng)村垃圾治理的指導意見》，要求到2020年，全國90%以上村轉(zhuǎn)的生活垃圾得到有效治理，畜禽糞便基本實現(xiàn)有效治理，農(nóng)村地區(qū)工業(yè)危險廢物無害化利用處置率達到95%。文件還特別提出：“禁止露天焚燒垃圾，逐步取締二次污染嚴重的建議填埋設施以及小型焚燒爐等?！边@將有效助力農(nóng)村垃圾的處理處置，為固廢產(chǎn)業(yè)提供新的增長點。

二、機械化收運市場約350-550億/年

　　前段時間，住建部召開了全國城市環(huán)衛(wèi)保潔工作現(xiàn)場會，其中，寧夏中衛(wèi)的例子讓人印象深刻。在中衛(wèi)，以克論凈、量化考核，要求每平方米的灰塵不**過5克，垃圾落地不能**過5分鐘。為了達到要求，中衛(wèi)轉(zhuǎn)變了清潔方式、創(chuàng)新了體制，現(xiàn)在一臺車能抵24個人左右，掃地從揚塵變?yōu)槲鼔m，環(huán)衛(wèi)工人、監(jiān)測人員、監(jiān)察人員職責清晰明確。

　　寧夏中衛(wèi)的案例可看出機械化清掃的優(yōu)良效益。而在2014年，全國城市及縣城道路清掃保潔面積已達到90萬平米，其中，機械化清掃僅有42萬左右，占比只有46%?？梢娫谖覈?，機械化保潔還有很大空間。經(jīng)測算，全國清掃保潔市場空間約有500~1000億元/年。

　　2014年，全國環(huán)衛(wèi)機械保有量約14.14萬臺，**約180~200億元。按目前約100萬噸/日的生活垃圾產(chǎn)生量、100-150元/噸運輸費計算，則收運運營市場約350-550億/年。規(guī)模相當可觀。

三、全國生活垃圾焚燒能力2020年將**過40萬噸/日

　　《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》明確焚燒項目總規(guī)模期為30.72萬噸/日，雖然到2015年底，全國焚燒總能力僅為23.3萬噸/日，但目前在建的工程規(guī)模還有10萬噸/日左右，基本完成了十二五的規(guī)劃建設規(guī)模。

　　2015年，全國城市焚燒能力估計約有21.6萬噸/日，縣垃圾焚燒能力約有1.7萬噸/日，合計23.3萬噸/日。預計在十三五期間，全國焚燒廠數(shù)量會進一步增加。結(jié)合現(xiàn)有在建項目分析，十三五期間焚燒廠年平均增加量將約為35座/年;到2020年，全國建成的生活垃圾焚燒廠數(shù)量將**過500座，全國生活垃圾焚燒能力將**過40萬噸/日。

　　在閩臺的垃圾焚燒廠，進料中工業(yè)廢物占三分之一，生活占三分之二，工業(yè)廢棄物對熱值提高很大。焚燒廠的平均負荷率約為70%，已經(jīng)有很多焚燒廠隨著資源化的回收，出現(xiàn)吃不飽的情況。目前，我國大陸也掀起了垃圾焚燒廠建設的高潮，一大批項目簽約，逐步投入建設中。在建設運營過程中，我們可以效仿閩臺垃圾焚燒廠的一些經(jīng)驗，如通過處理部分一般工業(yè)固廢(約20%)，提高垃圾焚燒廠的負荷率。

　　目前，我國的垃圾焚燒廠建設、運營過程中，出現(xiàn)了一城多廠、一址多廠、**大焚燒廠等特點。隨著污染物控制標準、監(jiān)管標準、焚燒技術規(guī)范等業(yè)內(nèi)標準的修訂，垃圾焚燒領域?qū)⒌靡赃M一步規(guī)范。通過實踐，我們也發(fā)現(xiàn)，**的技術不一定是較適合的技術。適宜技術是需要和國家的經(jīng)濟、社會發(fā)展水平相適應的，我們提出的清潔焚燒，就是想借鑒歐洲可行性技術(BAT)理念和實踐，系統(tǒng)分析現(xiàn)有焚燒生產(chǎn)線的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，找到適合國情的技術。

四、生活垃圾衛(wèi)生填埋場將面臨全面轉(zhuǎn)型

　　2006-2014年，全國衛(wèi)生填埋場能力也在逐年上升，到2015年，全國衛(wèi)生填埋場數(shù)量1820座，其中城市620座，縣1200座。預計在十三五期間，城市填埋場數(shù)量不會有顯著增長，縣級填埋場數(shù)量還將有所增加;預計2020年，中國衛(wèi)生填埋場總數(shù)將達到峰值2400座左右，再以后會略有減少，穩(wěn)定在2000-2200座左右。

　　盡管填埋廠場的規(guī)模不會出現(xiàn)大幅增長，但其填埋物將會發(fā)生明顯變化。在未來，我國填埋廠場將會從常規(guī)的生活垃圾衛(wèi)生填埋向生活垃圾焚燒殘渣衛(wèi)生填埋轉(zhuǎn)型，填埋物將以生活垃圾焚燒處理后的穩(wěn)定化飛灰和爐渣為主，填埋氣體將從可回收燃燒的高濃度**氣體轉(zhuǎn)為低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體等，滲濾液的處理方式也將隨之發(fā)生變化。這是填埋市場的轉(zhuǎn)折點，也是新契機。目前，國家正在編制生活垃圾焚燒殘渣衛(wèi)生填埋場工程技術導則，適合的填埋場構(gòu)造、適合的滲濾液處理技術、適合的防滲和排水系統(tǒng)將是日后技術發(fā)展的重點。

五、未來發(fā)展的**方向

　　截止2015年11月30日，全國新三板上市企業(yè)共有4385個，其中環(huán)保相關的197個，固廢相關的20個。工業(yè)固廢與危廢、再生資源、污泥、**垃圾、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收運、垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒、垃圾填埋、垃圾處理、服務平臺等細分領域均有涉及。

　　不久前，為了投資拉動發(fā)展，國家**成立了一個專項基金，通過國開行、農(nóng)開行發(fā)債，利率低，可用作資本金。這項基金在半年時間內(nèi)就發(fā)了8000多億。這個基金的意向領域有五大類、34項，其中包含垃圾處理。

　　上述可見固廢領域發(fā)展勢頭正盛，結(jié)合目前我國固廢領域各領域的發(fā)展現(xiàn)狀，未來行業(yè)或在以下**方向進行突破發(fā)展：

　　1、資源回收。中國生活垃圾資源回收率約為32%，以市場化回收方式為主，主要由個人或企業(yè)進行回收，回收量約為1.2億噸/年，并未納入生活垃圾清運量統(tǒng)計。再生資源價格走低，再生資源市場低迷，“物聯(lián)網(wǎng) ”為市場帶來希望與機會。中國正在加強可降解**垃圾和建筑垃圾的管理和處理。

　　2、收運范圍。中國生活垃圾收集范圍尚未覆蓋到全部國土范圍，仍有大量農(nóng)村地區(qū)的垃圾和部分城市未得到有效收集，其數(shù)量大約有40萬噸/日。目前，住建部等多個部門正在大力加強農(nóng)村生活垃圾的收集和處理。

　　3、新建設施。絕大部分城市和大部分縣城的生活垃圾能夠得到有效收集，并在焚燒發(fā)電廠和衛(wèi)生填埋場無害化處理。但是垃圾處理設施仍然有缺口，新建設施仍然是當前和下一個五年計劃的主要任務之一。

　　4、焚燒比例。我國目前生活垃圾清運總量約為100萬噸/日。2020年，我國焚燒設施總能力可達40萬噸/日，2025年可達50萬噸/日。屆時，我國焚燒設施需求將達到相對穩(wěn)定狀態(tài)。

　　5、填埋庫容。中國衛(wèi)生填埋場的剩余庫容一直被忽視，目前正在借十三五規(guī)劃的機會完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計，用以指導生活垃圾處理與管理。

　　6、設施升級。中國的生活垃圾處理設施(衛(wèi)生填埋場、焚燒發(fā)電廠)建設與發(fā)展非?？?，有一些設施的建設和運行方面均有較大提升空間。有許多老舊填埋場需要維護和較新，以免污染周邊環(huán)境。有一些早期建設的焚燒廠需要升級或重置。

　　7、收運市場。城鄉(xiāng)生活垃圾收運市場化趨勢明顯，傳統(tǒng)業(yè)務與資本市場逐漸對接，PPP模式開始廣泛應用。

　　8、智慧環(huán)衛(wèi)。**職能開始轉(zhuǎn)變，資源回收、垃圾收運、處理設施運行等各個環(huán)節(jié)都開始實施信息化監(jiān)管與智慧決策。

　　9、低碳發(fā)展。我國**關注低碳，正在建立和完善碳交易市場。生活垃圾處理領域的碳排放也是一個重要組成部分。

　　10、走向**。盡管我國垃圾處理問題沒有得到完全解決，但是一些中國企業(yè)已積累了相當?shù)慕?jīng)驗，并且已經(jīng)在走向**市場，包括：對外提供設計咨詢服務、對外輸出分焚燒裝備、對外投資建設垃圾焚燒廠、在海外并購廢棄物處理企業(yè)等。

　　【附】現(xiàn)場問答：

　　問1：您剛剛提到危險廢棄物板塊這個版塊，想問下這一塊的目前現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢回收怎么樣?

　　答：危險廢棄物正在逐步成為熱點，很多生活垃圾處理企業(yè)也正在轉(zhuǎn)入這個行業(yè)。但當前，很多危廢集中處理規(guī)劃實施不理想，目前已經(jīng)放開補點，以后建設會越來越多。此外，危險廢棄物處理的收費和利潤空間都會明顯生活垃圾，所以未來前景應當不錯。

　　問2：您剛剛提到，農(nóng)村的垃圾處理市場，國家未來會有很大發(fā)展。您覺得下一步農(nóng)村市場的投資和利潤的來源會在哪兒?會不會向農(nóng)村收取處理費用來支持市場運營?

　　答：目前農(nóng)村垃圾處理方面以**投資為主。前段時間有人質(zhì)疑住建部在標準文件中提出技術招標主要用國企，這其實不是排斥民企，只是反映了目前還是**投資。目前，農(nóng)村這一環(huán)節(jié)還是以收集工作為主體，集中后送到市縣集中處理。

　　問3：生活垃圾收運這一塊，沒有可能成為新的市場?前段時間看到數(shù)據(jù)稱，北京的垃圾收運成本達到了700元每噸，是否會成為新的利潤點?

　　答：收運一定是很重要的市場化的點。國外很多大公司都是以收運起家的。雖然這個領域技術水平和利潤不算很高，但量可以得到**。

　　問4：您對餐廚垃圾處理有什么要的展望?

　　答：國家非常重視餐廚垃圾這一塊，已經(jīng)已有了5批試點，100個項目。但目前位置，還沒有形成大家公認的成熟的技術路線。相信隨著試點項目的進一步探索和改進，餐廚市場會得到較好的發(fā)展。

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