美國時尚行業(yè)*深度分析美國服裝采購趨勢

時間：2019-04-12作者：上海弼輝展覽有限公司瀏覽：400

今年以來，我國外貿(mào)形勢壓力不小，紡織品服裝出口也處于下行壓力之下，1~2月紡織品服裝累計出口額同比下降11.6%，中美貿(mào)易摩擦顯然是一個重要的影響因素。中美紡織服裝貿(mào)易到底前景如何？從美國貿(mào)易政策走向和服裝采購趨勢就可見一斑。

貿(mào)易摩擦深刻影響紡織行業(yè)

2018年，在錯綜復(fù)雜的**環(huán)境下，中國外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。紡織服裝外貿(mào)也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年的平穩(wěn)增長，但同時，我國紡織品服裝出口占**主要市場份額小幅下滑。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，中國紡織服裝出口占**市場份額自2015年達(dá)到38.5%的峰值后，連續(xù)兩年下降，2017年占世界份額降至35.8%，其中紡織品貿(mào)易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

中國紡織品進(jìn)出口商會會長曹甲昌認(rèn)為，當(dāng)前中美經(jīng)貿(mào)摩擦將對未來行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

他談到，目前美方已經(jīng)征稅的產(chǎn)品中，涉及紡織服裝產(chǎn)品約70億美元，占我國對美紡織服裝出口總額的16%，出口企業(yè)1.7萬家左右。雖然美方征稅對我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我國對美出口保持了較快增長，但因中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來的不確定性已經(jīng)迫使美國采購商對采購戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局進(jìn)行大幅調(diào)整。尤其是對交貨速度要求不高的長單、遠(yuǎn)期訂單較是如此。對于交貨速度要求較高的快時尚訂單，由于對供應(yīng)鏈效率和資源整合水平要求較高，短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到海外還比較困難。

除此之外，我國紡織服裝行業(yè)還面臨其他貿(mào)易救濟(jì)案件的影響。2018年，我國紡織服裝業(yè)共遭遇14起貿(mào)易救濟(jì)案件，涉案金額約2.6億美元。其中新立案件11起，分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達(dá)加斯加、美國等7個國家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等產(chǎn)品；日落復(fù)審調(diào)查3起。

美國貿(mào)易政策走向

在近日舉行的一個**論壇上，美國時尚行業(yè)協(xié)會會長Julie Hughes介紹了美國貿(mào)易政策走向和服裝采購趨勢。

她表示，對于目前的貿(mào)易環(huán)境，美國的品牌商和零售商擔(dān)憂的首要問題是貿(mào)易保護(hù)主義和貿(mào)易措施。其他關(guān)注的問題包括：來自電商的市場競爭、生產(chǎn)和采購成本上升、傳統(tǒng)經(jīng)營方式的競爭、科技進(jìn)步、供應(yīng)鏈管理和尋找中國以外的供應(yīng)商。

展望美國未來貿(mào)易政策，Julie Hughes認(rèn)為，較壞的情況和較大的威脅是，美國可能對所有從中國進(jìn)口的產(chǎn)品征收10%~25%關(guān)稅。美國還可能對鋼業(yè)、鋁業(yè)自動加稅，從而可能引發(fā)**貿(mào)易戰(zhàn)。

目前，美國海關(guān)和邊防不斷加強(qiáng)執(zhí)法，新北美自由貿(mào)易協(xié)定持續(xù)推進(jìn)。此外，***即將開展與日本的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，與歐盟和英國的談判也在準(zhǔn)備中，下一步將開始與非洲（可以選擇肯尼亞）、菲律賓、巴西和瑞士的談判。這些也是值得關(guān)注的動向。

美國服裝采購趨勢

至于美國的服裝采購趨勢，Julie Hughes給出了兩個維度的數(shù)據(jù)。

從2018年傳統(tǒng)采購來源地來看，根據(jù)美國時尚協(xié)會2018行業(yè)基準(zhǔn)研究顯示，受訪企業(yè)從**51個國家和地區(qū)進(jìn)行采購，采購來源數(shù)量與2017年持平。前10大采購來源中，有8個來自亞洲，且所有的亞洲采購來源2018年都提高了采購率。

其中，**名為中國，**的受訪品牌商從中國采購；*二名是越南，96%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少?，達(dá)到了歷史新高。*三名是印度尼西亞，79%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少彙?四名是印度，75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少彙?五名是孟加拉，75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少彙?九名是墨西哥，50%的企業(yè)進(jìn)行采購；*十名是美國，46%的企業(yè)進(jìn)行采購。值得關(guān)注的是，前10名中也有美洲國家，反映了行業(yè)向本土和西半球回流的趨勢。

從2018年增長較快的采購來源來看，2018年，美國從中國采購的服裝份額為41.9%，同比增長2.7%。越南排名*二，占市場份額的13.3%，同比增長3.5%。

得益于貿(mào)易優(yōu)惠安排帶來的免稅優(yōu)惠，增長速度較快的采購來源集中在非洲國家。其中，埃塞俄比亞同比增長89%，進(jìn)口排名*32位。加納同比增長42%，進(jìn)口排名*43位。埃及同比增長19%，進(jìn)口排名*19位。馬達(dá)加斯加同比增長17%，進(jìn)口排名*28位。肯尼亞同比增長15%，進(jìn)口排名*20位。

根據(jù)市場距離、采購成本和社會責(zé)任因素綜合評分，綜合得分較高的采購來源依次為越南、中國、墨西哥和中美洲自由貿(mào)易協(xié)定國家。

美國品牌商主要采取兩個措施降低貿(mào)易摩擦帶來的風(fēng)險。一是采購多元化。保持采購目的國的多元化將是絕大多數(shù)品牌商在未來兩年的采購戰(zhàn)略，將近80%的采購商計劃維持或增加采購國數(shù)量。二是通過低成本物流等技術(shù)手段，讓商品直達(dá)消費(fèi)者的手中，降低經(jīng)營成本。

可以看出，**紡織服裝行業(yè)正處于一個不穩(wěn)定時期。從關(guān)稅問題到英國脫歐的**性不確定因素，從企業(yè)破產(chǎn)重組到關(guān)店潮等行業(yè)波動，再到無時不刻不在變化的消費(fèi)者需求，整個行業(yè)正在經(jīng)歷一場深刻的變革。


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