中國托盤租賃:進(jìn)入向動態(tài)租賃轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期

    中國托盤租賃:進(jìn)入向動態(tài)租賃轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期
    
    隨著托盤標(biāo)準(zhǔn)化的逐步完善,勞動力成本的大幅上升,國家治**政策的嚴(yán)格執(zhí)行,路橋費(fèi)、油費(fèi)下調(diào),以及受到**經(jīng)濟(jì)下行影響,企業(yè)通過優(yōu)化庫存來降低物流成本的動力持續(xù)增強(qiáng),我國托盤租賃業(yè)即將迎來新發(fā)展,租賃市場規(guī)模將持續(xù)加速增長,租賃模式將由靜態(tài)租賃向動態(tài)租賃轉(zhuǎn)變
    
    托盤(Pallet),指用于貨物集裝、存儲和運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)單元化物流載具。對于企業(yè)來說,想要獲得托盤的使用權(quán),無非就是通過自購和租賃兩種方式。從西方發(fā)達(dá)國家托盤市場幾十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,租賃托盤是大勢所趨。
    
    托盤租賃在我國的起步雖晚,但在有關(guān)**部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、*、企業(yè)的共同倡導(dǎo)與推動下,我國托盤租賃穩(wěn)步發(fā)展,據(jù)商務(wù)部研究院和中物聯(lián)托盤委統(tǒng)計,截至2018年12月底,我標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)托盤租賃市場托盤池規(guī)模已**過2100萬片,較去年同期增長10.5%。與此同時,我國托盤租賃市場正在由靜態(tài)租賃向動態(tài)租賃轉(zhuǎn)型發(fā)展。
    
    作為目前亞太地區(qū)規(guī)模較大的托盤循環(huán)共用(Pallet Pooling)服務(wù)商,路凱可以說見證了**托盤租賃行業(yè)的興起與發(fā)展,**和推動著中國托盤租賃市場的轉(zhuǎn)型。為此,我們采訪了路凱大*區(qū)總經(jīng)理戴正楠,他從托盤租賃的**談起,介紹了托盤租賃在國內(nèi)外市場的發(fā)展,并對中國托盤租賃市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢做了詳細(xì)分析。
    
    一、全面了解“托盤租賃”
    
    托盤租賃模式(也稱“商業(yè)托盤循環(huán)共用模式”)與白板模式(也稱“聯(lián)盟托盤循環(huán)共用模式”)是推動托盤標(biāo)準(zhǔn)化及循環(huán)共用的兩個主流商業(yè)模式。有時市場上為了便于區(qū)分這兩種商業(yè)模式,也會籠統(tǒng)地將托盤租賃模式稱為封閉式共用系統(tǒng)、將白板模式稱為開放式共用系統(tǒng)。這兩種模式之間相對“封閉”與“開放”的關(guān)系,可以類比于手機(jī)中的iOS系統(tǒng)與安卓系統(tǒng)。
    
    1.什么是托盤租賃
    
    戴正楠提到,托盤租賃是托盤租賃企業(yè)將托盤以租賃的形式提供給企業(yè)使用,并由托盤租賃企業(yè)承擔(dān)運(yùn)營服務(wù)的托盤供應(yīng)模式,其中運(yùn)營服務(wù)主要涉及托盤供應(yīng)、運(yùn)輸、異地回收、維修翻新等多個環(huán)節(jié)。在租賃模式下,托盤在不同企業(yè)之間、行業(yè)之間、供應(yīng)鏈上下游之間流轉(zhuǎn)使用,這也就是常說的托盤循環(huán)共用。
    
    2.托盤租賃的主要模式
    
    托盤租賃一般分為靜態(tài)租賃和動態(tài)租賃兩種模式。
    
    靜態(tài)租賃,指的是企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求向托盤租賃服務(wù)商租賃相應(yīng)數(shù)量的托盤,僅用于企業(yè)內(nèi)部的存儲需求。企業(yè)在旺季加大托盤租賃數(shù)量,在淡季再退出來還給托盤服務(wù)商,托盤服務(wù)商將托盤租賃給其它需求企業(yè)。
    
    動態(tài)租賃,也稱為帶板運(yùn)輸/帶托運(yùn)輸。由托盤租賃服務(wù)商購買標(biāo)準(zhǔn)托盤建立托盤共用池,并在全國設(shè)立租賃運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn),用戶企業(yè)向托盤租賃服務(wù)商租賃托盤用于承載貨物,貨物與托盤共同組成一個單元(常稱為“一板貨/一托貨”),隨后貨物以托盤單元的形式在供應(yīng)鏈條上的不同企業(yè)之間轉(zhuǎn)移,期間不更換托盤,鏈條上各企業(yè)承擔(dān)各自使用期間的托盤租賃費(fèi)用,當(dāng)貨物帶板送達(dá)供應(yīng)鏈條的較終端后,由終端企業(yè)將托盤退租給較近的托盤運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn),托盤經(jīng)租賃服務(wù)商分揀與維護(hù)后再次對外出租,進(jìn)入新一輪的供應(yīng)鏈循環(huán)共用之中。
    
    3.白板模式
    
    白板模式,是在建立托盤標(biāo)準(zhǔn)制定、認(rèn)證、監(jiān)督與交換交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,托盤使用者各自采購和擁有托盤并通過交易市場與循環(huán)服務(wù)商進(jìn)行買賣和交換。
    
    4.如何選擇租賃模式與白板模式
    
    戴正楠指出,選擇租賃模式還是白板模式實(shí)際上取決于客戶的物流場景。具體來說,在較加關(guān)注托盤品質(zhì)、安全與可靠供應(yīng),且終端可以集中回收托盤的市場,比如快消品領(lǐng)域,發(fā)展租賃模式應(yīng)該是一選擇;但在一些跨境貿(mào)易、小眾的細(xì)分專業(yè)市場、工業(yè)制造領(lǐng)域、偏遠(yuǎn)市場,或是終端分散、不易集中回收托盤的供應(yīng)鏈渠道中,白板模式會較合適。
    
    5.托盤租賃**體現(xiàn)
    
    靜態(tài)租賃的**體現(xiàn)在三個層面,一是“共享”層面的**,即提高社會公共利用率;二是,金融**,企業(yè)不需要在旺季按照峰值需求量采購?fù)斜P,降低了資金成本;三是,外包服務(wù)的**,在托盤租賃還未興起之前,企業(yè)自購?fù)斜P之后自行管理、維修及運(yùn)維,由于存在維護(hù)場地條件差、維修效率低、不專業(yè),導(dǎo)致托盤品質(zhì)難以**。租賃模式下,只有大型的托盤租賃企業(yè)才能提供大規(guī)模的專業(yè)維修與運(yùn)維服務(wù)。
    
    動態(tài)租賃除了擁有靜態(tài)租賃所擁有的多重**以外,還有較為重要的**,就是提升供應(yīng)鏈效率,降低物流成本。動態(tài)租賃便于在物流配送中實(shí)現(xiàn)機(jī)械化作業(yè),大幅提升裝卸搬運(yùn)作業(yè)效率,從而促進(jìn)倉庫周轉(zhuǎn)率與車輛周轉(zhuǎn)率的提升,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)貨策略的前提;二是通過機(jī)械化作業(yè)實(shí)現(xiàn)勞動力成本的節(jié)約,降低了物流成本。
    
    
    
    也可以說,托盤循環(huán)共用較主要的**(也就是對供應(yīng)鏈模式的優(yōu)化和對供應(yīng)鏈效率的提升)只有在服務(wù)于帶板運(yùn)輸?shù)膭討B(tài)租賃模式下才能真正體現(xiàn)出來。
    
    二、國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
    
    戴正楠告訴記者,托盤租賃興起于二戰(zhàn)之后,在澳大利亞、歐美以及亞洲等國家和地區(qū)都逐漸發(fā)展出了各自的成熟體系??偟膩碚f,動態(tài)租賃是托盤租賃的主流趨勢。
    
    
    
    澳大利亞是世界上較早擁有托盤共用系統(tǒng)的國家,以商業(yè)托盤循環(huán)共用模式(也就是租賃模式)為主,市場份額占比65%—70%,主要是路凱(LOSCAM)和集保(CHEP)兩家公司在進(jìn)行服務(wù)。
    
    美國租賃市場發(fā)展完善,托盤租賃模式與白板模式共存,其中托盤租賃模式的規(guī)模全世界較大。主要的托盤租賃服務(wù)公司有集保(CHEP)、PECO等。
    
    歐洲白板模式占市場份額較大,歐洲托盤協(xié)會(EPAL)是推動白板模式的主導(dǎo)力量。以集保為代表的租賃服務(wù)商,近年來市場份額也在逐步增大。
    
    亞洲以租賃模式為主,除了泰國和馬來西亞等少數(shù)國家外,總體來說亞洲的托盤循環(huán)共用體系尚未成熟,仍舊以自購和靜態(tài)租賃為主。其中,路凱是亞洲較大的托盤租賃企業(yè),在日韓以外的其他亞洲區(qū)域提供租賃模式的托盤循環(huán)共用服務(wù)。韓國和日本分別有各自較為獨(dú)立的托盤循環(huán)共用體系,主要托盤租賃企業(yè)有日本的JPR和韓國的KPP。
    
    很多人可能會有疑問,泰國、馬來西亞并不比中國發(fā)達(dá),但是卻已經(jīng)建立了封閉式循環(huán)共用體系,其中原因在于:國土面積小、經(jīng)濟(jì)圈集中、運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)程短,帶板運(yùn)輸較為容易推動;而且泰國、新加坡、馬來西亞的勞動力成本比中國只高不低;此外,東南亞少數(shù)國家如泰國,其早期零售商大多數(shù)是外企,而且也比較集中,零售商掌握著話語權(quán),可以比較快速推動帶板運(yùn)輸。
    
    三、探究國內(nèi)市場發(fā)展
    
    1.主要發(fā)展階段
    
    談到中國托盤租賃市場的興起與發(fā)展,戴正楠從“過來者”角度介紹了路凱所經(jīng)歷的三個發(fā)展階段:
    
    2010以前,中國企業(yè)自購?fù)斜P理念根深蒂固,路凱被招商局收購時,國內(nèi)托盤租賃市場規(guī)模約200萬片,其中路凱的市場份額不到25%。這與我國市場托盤標(biāo)準(zhǔn)化體系缺失、勞動力成本低、油費(fèi)路橋費(fèi)高、**載現(xiàn)象普遍存在等因素有關(guān)。
    
    2010-2014年,我國逐步加大托盤標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),在**相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、*以及路凱等托盤租賃企業(yè)的積極引導(dǎo)下,中國市場逐漸形成了“租并不比買貴”的共識,越來越多的企業(yè)開始“轉(zhuǎn)購為租”。據(jù)全國商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)盟測算,截至 2015 年底,中國托盤市場保有量達(dá)到 10.80 億片,其中標(biāo)準(zhǔn)托盤租賃市場規(guī)模接近1406萬片,占比約為1.3%。
    
    2015-2018年,隨著托盤標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)進(jìn)一步完善,托盤租賃規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。托盤循環(huán)共用廣受關(guān)注,動態(tài)租賃的**開始被認(rèn)可,越來越多的企業(yè),尤其是快消品領(lǐng)域企業(yè)愿意實(shí)施動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸),比如華潤萬家、沃爾瑪、永輝、家樂福、屈臣氏等大型超市、標(biāo)**、便利店;蘇寧、京東等電商平臺;快消品制造領(lǐng)域的寶潔、聯(lián)合利華、**等日化產(chǎn)品制造商,以及很多食品飲料企業(yè)如達(dá)能、怡寶、益海嘉里等都開展了動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,截至2018年12月底,標(biāo)準(zhǔn)托盤租賃市場托盤池規(guī)模**過2100萬片,占比增長到了1.6%。
    
    2.向動態(tài)租賃轉(zhuǎn)型時機(jī)已到
    
    
    
    戴正楠強(qiáng)調(diào),從租賃模式來看目前國內(nèi)市場依舊是以靜態(tài)租賃為主,靜態(tài)租賃市場占比近90%,動態(tài)租賃僅占10%。未來三年是動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸)在中國全面啟動較關(guān)鍵的三年,動態(tài)租賃將成為主流的運(yùn)營模型。之所以說我國由靜態(tài)租賃向動態(tài)租賃的時機(jī)已經(jīng)到來,主要影響因素有以下幾點(diǎn):
    
    隨著現(xiàn)代化倉儲設(shè)施建設(shè)與貨架的普及,托盤在倉庫內(nèi)普遍使用。1200mm*1000mm規(guī)格的托盤在快消品領(lǐng)域已漸為主流。
    
    我國快銷品供應(yīng)鏈的庫存成本占比長期居高不下,受到**經(jīng)濟(jì)的下滑,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行影響,快消企業(yè)優(yōu)化庫存、降低庫存成本的動力不斷增強(qiáng),而降低庫存成本的快速補(bǔ)貨、越庫作業(yè)、共同配送等優(yōu)化措施,都必須以動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸)為前提。根據(jù)國外市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn),這意味著動態(tài)租賃的商業(yè)環(huán)境到來了。
    
    
    
    長期以來,動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸)推進(jìn)的重大阻力就是車輛裝載率問題,托盤會占用貨車空間,但在不帶托運(yùn)輸過程中,尤其在**載狀態(tài)下,裝載率要高很多,帶板運(yùn)輸?shù)?*體現(xiàn)不明顯。而近兩年,我國強(qiáng)力實(shí)施治**政策,并且下調(diào)了路橋費(fèi),包括**油價下調(diào),對動態(tài)租賃(帶板運(yùn)輸)的推動十分有利。
    
    近年來我國的勞動力成本大幅上漲,勞動力**問題日益凸顯,以廉價勞動力為基礎(chǔ)的車輛散箱裝卸模式開始發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,尤其是一些重貨裝卸作業(yè)已經(jīng)很難找到穩(wěn)定裝卸隊。
    
    
    
    3.市場潛力巨大
    
    戴正楠預(yù)測,今年年底,中標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化托盤租賃規(guī)模將達(dá)到2300萬片,未來十年之內(nèi),中國托盤標(biāo)準(zhǔn)化租賃規(guī)模將達(dá)8000萬~1億板。之所以有這樣的市場潛力,主要原因有兩個方面:
    
    一是,快消品領(lǐng)域渠道現(xiàn)代化程度在不斷加深,也就是說貨物從生產(chǎn)商不再經(jīng)過多級分銷商,而是直接到零售商的比例在增大,渠道現(xiàn)代化的比例能夠客觀體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化托盤租賃的有效需求。渠道現(xiàn)代化比例越大,對標(biāo)準(zhǔn)化托盤租賃的需求量就會越大。當(dāng)前我國托盤租賃市場的有效需求為4000~5000萬片,若按預(yù)測,在年底標(biāo)準(zhǔn)化托盤租賃量為2300萬片來計算,租賃滲透率僅為50%。伴隨渠道現(xiàn)代化的不斷發(fā)展,預(yù)計十年以后,托盤租賃的有效需求規(guī)模將會達(dá)到1.2~1.5億片。
    
    二是,帶板運(yùn)輸規(guī)模的不斷拓展,將推動托盤租賃滲透率大幅度上升。預(yù)計十年之后標(biāo)準(zhǔn)托盤租賃滲透率能達(dá)到60%~80%。那么,在未來1.2~1.5億片的有效需求中,標(biāo)準(zhǔn)化租賃市場規(guī)模就可以達(dá)到8000萬到1個億片。
    
    四、服務(wù)商甄選之道
    
    據(jù)了解,目前國內(nèi)較主要的兩大托盤租賃服務(wù)商是路凱和集保,兩家企業(yè)托盤租賃規(guī)模加起來約占到整體租賃市場的80%。其中,路凱是目前國內(nèi)與整個亞太地區(qū)處于良好地位的托盤租賃服務(wù)商,在國內(nèi)擁有可租賃托盤1200萬片,占國內(nèi)租賃市場的55%以上。另外20%的市場被格勒、普拉托、發(fā)林、上?,F(xiàn)代物流、卡福、眾力等中小型的企業(yè)分散占據(jù)。
    
    戴正楠強(qiáng)調(diào),對于即將實(shí)施托盤租賃的企業(yè)來說,尤其是實(shí)施動態(tài)租賃的企業(yè)來說,選擇合適的租賃服務(wù)商十分關(guān)鍵。企業(yè)在選擇托盤租賃服務(wù)商時,應(yīng)該重點(diǎn)考慮三個方面的能力:標(biāo)準(zhǔn)化托盤供應(yīng)能力、托盤運(yùn)維服務(wù)能力和客戶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
    
    1. 標(biāo)準(zhǔn)化托盤—動態(tài)租賃的前提
    
    
    
    大家普遍認(rèn)為1200mm*1000mm規(guī)格的托盤就是標(biāo)準(zhǔn)托盤,其實(shí)除了尺寸標(biāo)準(zhǔn)外,標(biāo)準(zhǔn)化托盤還在于品質(zhì)統(tǒng)一、公差一致、零部件標(biāo)準(zhǔn)一致、材料標(biāo)準(zhǔn)一致,托盤的物理結(jié)構(gòu)、形狀、品質(zhì)強(qiáng)度完全相同,只有這樣的托盤才能稱為標(biāo)準(zhǔn)化托盤。
    
    托盤看起來很簡單,實(shí)際上里面有很多學(xué)問和講究,比如托盤墩子長度、寬度、高度不同,使用的釘子品質(zhì)及位置不同,都會對實(shí)際使用產(chǎn)生巨大的影響。托盤的標(biāo)準(zhǔn)是通過全世界范圍內(nèi)幾十年的經(jīng)驗(yàn)的積累形成的共識,因此并不是所有的租賃服務(wù)商在沒有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刂企w系基礎(chǔ)上,都能夠供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化托盤。
    
    為什么說標(biāo)準(zhǔn)化托盤是動態(tài)租賃的基礎(chǔ)?戴正楠做了說明:“舉個例子,上游品牌商的托盤**150元,到下游零售商之后還給它另一片托盤,可能**50元,盡管兩片托盤尺寸都為1200mm*1000mm,但可能一片是花旗松做的,而另一片是楊木做的;可能一片光潔如新,另一片嚴(yán)重破損。如果不能**流轉(zhuǎn)托盤的標(biāo)準(zhǔn)化,就無法實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)共用。”
    
    2.強(qiáng)大的服務(wù)能力
    
    在動態(tài)租賃模式下,服務(wù)商需要具備強(qiáng)大的服務(wù)體系,包括足夠大的托盤池規(guī)模、強(qiáng)大的供應(yīng)能力、網(wǎng)絡(luò)化的運(yùn)營體系以及專業(yè)的維修能力,有效**托盤租賃服務(wù)。
    
    一片托盤一年的租金只有幾十元,但如果供應(yīng)得不到**,所造成的損失則可能是數(shù)千甚至上萬元,所以托盤租賃服務(wù)商的托盤供應(yīng)能力非常關(guān)鍵,一旦托盤供應(yīng)得不到**,可能會造成生產(chǎn)停滯或者終端貨架被其它品牌占據(jù),從供應(yīng)鏈來看可以說是一場災(zāi)難,尤其是在動態(tài)租賃模式下,供應(yīng)**難度較是呈幾何級數(shù)上升。
    
    服務(wù)商需要具備強(qiáng)大的異地回收托盤的能力,例如,企業(yè)需要跨省帶板把貨物從上海運(yùn)到成都,服務(wù)商必須有能力在成都為客戶提供回收服務(wù)。
    
    值得一提的是,專業(yè)的維修能力是托盤租賃服務(wù)商給企業(yè)帶來的重要**體現(xiàn),因?yàn)閷I(yè)的維修能力是托盤品質(zhì)始終恒定如一的**。目前來看,國內(nèi)除了路凱、集保兩家大型租賃服務(wù)商以外,大多數(shù)的租賃服務(wù)商還不具備專業(yè)的維修服務(wù)能力,絕大多數(shù)都由托盤生產(chǎn)商提供一些免費(fèi)的維修服務(wù)。
    
    
    
    編輯
    3.龐大的客戶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
    
    在靜態(tài)租賃模式下,多元化的客戶基礎(chǔ),可以在不同客戶之間實(shí)現(xiàn)季節(jié)性互補(bǔ)。在動態(tài)租賃模式下,托盤需要在上下游企業(yè)之間通用、相互流轉(zhuǎn)。因此,如果托盤租賃服務(wù)商擁有足夠多的上下游客戶資源基礎(chǔ),托盤就可以順利地從供應(yīng)鏈上游流轉(zhuǎn)到下游,避免中途翻板,實(shí)現(xiàn)一貫化作業(yè)。
    
    戴正楠告訴記者,2010年以來,路凱結(jié)合在亞洲其它國家的動態(tài)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),先是在中國市場實(shí)施營運(yùn)**、開發(fā)中西部、客戶黃金三角三大戰(zhàn)略,以客戶為基礎(chǔ)建立起了全國托盤營運(yùn)服務(wù)體系,**了先導(dǎo)性競爭優(yōu)勢。在保持快速增長態(tài)勢下不斷升級優(yōu)化營運(yùn)服務(wù)體系,在全國建立3個區(qū)域樞紐型營運(yùn)中心和27個營運(yùn)服務(wù)中心,在靠近客戶端建立了200余個托盤收發(fā)站,三級**級營運(yùn)體系讓路凱擁有了對托盤進(jìn)行大規(guī)模、高品質(zhì)、高效率、低成本的分揀和維修能力,服務(wù)范圍已覆蓋除西藏外的其余全部省份與地區(qū),與**企業(yè)拉開了差距。

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  • 詞條

    詞條說明

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