【工廠設(shè)備回收】繼競標(biāo)、漲價后，交3億保證金成搶產(chǎn)能新姿勢？

時間：2021-04-29

據(jù)中國閩臺經(jīng)濟日報4月28日報道，晶圓代工廠聯(lián)電宣布，將與多家**良好的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在臺南科學(xué)園區(qū)的12寸廠Fab 12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能。據(jù)介紹，P6產(chǎn)能擴建計劃預(yù)計于2023年*二季投入生產(chǎn)，規(guī)劃總投資金額約新臺幣1,000億元（約合35.88億美元）。
這是晶圓代工廠為合理配置產(chǎn)能的又一“奇招”。
晶圓廠頻出奇招配置產(chǎn)能
在缺芯影響持續(xù)蔓延下，晶圓代工廠的產(chǎn)能分配備受關(guān)注。為應(yīng)對缺芯下的產(chǎn)能配置，晶圓代工廠創(chuàng)新了不少高景氣行情下的合作模式。

捆綁產(chǎn)能
據(jù)了解，聯(lián)電本次與芯片設(shè)計企業(yè)間的合作采用的是大規(guī)模產(chǎn)能保證金模式，綜合此前媒體報道可知，這意味著由聯(lián)電出資興建規(guī)模2萬片12寸28nm產(chǎn)能的新廠，而芯片廠則支付產(chǎn)能保證金，在三至五年的期間內(nèi)保證包下該新廠較低基本產(chǎn)能。此前報道還指出，聯(lián)電本次合作對象為聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠等，每家芯片廠提出的產(chǎn)能保證金預(yù)估約為5-6萬千萬美元（約合人民幣3.24~3.89億元）左右。

無*有偶，聯(lián)電前不久也剛宣布了和三星也進行類似的合作：由三星出資買設(shè)備置于聯(lián)電南科P6廠，再由聯(lián)電代工生產(chǎn)三星所需的ISP及相關(guān)面板驅(qū)動IC產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)將這種芯片設(shè)計企業(yè)定向投資晶圓代工廠生產(chǎn)的合作模式統(tǒng)稱為“捆綁式合作”。

業(yè)內(nèi)人士分析，這一波芯片缺貨潮來得又兇又猛，車用芯片、驅(qū)動芯片、電源管理芯片、音頻芯片、通信芯片等細(xì)分領(lǐng)域芯片幾乎呈現(xiàn)了“無一不漲”的狀態(tài)，其中又以過去晶圓代工廠降低投資比重的成熟制程較為緊缺。

芯片設(shè)計廠急需穩(wěn)定的產(chǎn)能供應(yīng)，但晶圓代工廠考慮擴建產(chǎn)能成本高，擔(dān)心當(dāng)前高景氣市況是受地緣政治影響，未來市況有可能反轉(zhuǎn)，可能造成產(chǎn)能閑置，風(fēng)險過高，在擴建成熟制程產(chǎn)能上態(tài)度猶豫。

現(xiàn)在芯片設(shè)計廠提出的這些“捆綁式合作”，對晶圓代工廠而言，工廠的折舊都是固定的，較重要的就是產(chǎn)能利用率，所以訂單越早確定越好，保證金和定向生產(chǎn)都可降低生產(chǎn)成本；對芯片設(shè)計企業(yè)來說，與晶圓代工廠的合作方式將走向長約模式，芯片價格也會相對穩(wěn)定，達成互利效果。

除了“捆綁式合作”，缺芯以來，晶圓產(chǎn)能交易還出現(xiàn)了許多此前**的模式。其中以“競拍”和“價格浮動制”較牽動產(chǎn)業(yè)心弦。

競標(biāo)產(chǎn)能
晶圓代工業(yè)2020年底出現(xiàn)“史上首見”的競標(biāo)搶產(chǎn)能狀況，當(dāng)時由單一晶圓代工廠商發(fā)起。至2021年3月，缺芯局面進一步惡化后，供應(yīng)鏈傳出，IC設(shè)計端主動向晶圓代工廠提出競標(biāo)產(chǎn)能的要求，且提供產(chǎn)能競標(biāo)的廠商，由一家增至四家，也就是閩臺主要8寸晶圓代工廠都參與，晶圓競標(biāo)潮進一步擴大。

經(jīng)濟日報報道代工廠產(chǎn)能競拍潮
有業(yè)內(nèi)人士回憶稱，電子業(yè)采競標(biāo)方式搶貨，較*的是2017年至2018年的被動元件大缺貨熱潮，當(dāng)時不少廠商因無法滿足所有客戶需求，只能比照**場，以競標(biāo)方式讓買方出價爭取料源，**者得?，F(xiàn)在晶圓代工產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)這種產(chǎn)能競標(biāo)模式，是晶圓廠在客戶壓力下無法合理調(diào)配產(chǎn)能，只好由客戶自己出面競標(biāo)產(chǎn)能。
在眾多客戶爭搶下，競拍加價幅度不設(shè)限，由“**者得”。值得一提的是，除了急需儲備庫存的企業(yè)，缺芯較為嚴(yán)重且“財大氣粗”的車企，也加入了競標(biāo)行列，推升了競價熱度，報價漲幅較具想象力。

價格浮動制
面對供給側(cè)和需求側(cè)的雙重壓力以及產(chǎn)能的高強度利用，晶圓代工漲價幾乎都在意料之內(nèi)。但隨著產(chǎn)能供應(yīng)規(guī)劃緊張，漲價勢頭短期內(nèi)沒有停止的跡象，漲價的方式也發(fā)生了改變。

此前晶圓代工廠和芯片設(shè)計企業(yè)在合作之初就會協(xié)商好代工價格，待晶圓出廠，芯片設(shè)計企業(yè)按合約付款提貨。但在產(chǎn)能日趨緊張的行情中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)傳出晶圓代工廠二度漲價的消息，簽合同的時候晶圓價格已經(jīng)上調(diào)，但到晶圓出廠之際，有晶圓代工廠再次宣布部分客戶需按較新漲價付款提貨。雙方合作價格由合約價轉(zhuǎn)變成價格浮動制。

目前晶圓代工廠已經(jīng)陸續(xù)提前半年啟動2022年產(chǎn)能分配計劃，以確定擴產(chǎn)規(guī)模，客戶可開始預(yù)訂產(chǎn)能。據(jù)供應(yīng)鏈反饋，由于市況不明，明年合約價格浮動制的合作模式或進一步擴散：除訂單規(guī)模大的大客戶可提前議價談定代工價格外，其余客戶僅先提出所需產(chǎn)能，價格則是浮動，屆時將視市況再談。

或受此影響，不少國產(chǎn)芯片設(shè)計在發(fā)布“價格調(diào)整通知函”的時候也同時宣布芯片價格要根據(jù)提貨日期較新調(diào)整為準(zhǔn)。

多家芯片設(shè)計企業(yè)提出價格采用浮動制

合作模式的革新有何影響？
晶圓廠與芯片設(shè)計企業(yè)的合作方式的改變源自市場缺芯行情，那這些新的合作方式能否發(fā)揮其作用，緩解企業(yè)的缺芯狀況呢？

細(xì)分析以上合作模式，產(chǎn)能競標(biāo)和價格浮動制并不能從根本上緩解缺芯的局面，只能是將芯片產(chǎn)能引導(dǎo)至需求較為緊迫的企業(yè)，為此芯片企業(yè)還要付出不菲的代價。而且短期來看，這種合作模式給供應(yīng)鏈造成了較大的壓力，價格的不確定性令囤貨行為加劇。

芯片廠商和晶圓代工企業(yè)的長期“捆綁產(chǎn)能”在促進解決“缺芯”和穩(wěn)定芯片價格能發(fā)揮較大的作用，長期來看，“捆綁產(chǎn)能”帶來的產(chǎn)能的增加有利于穩(wěn)定芯片供應(yīng)，降低全面缺芯的風(fēng)險。晶圓代工企業(yè)和芯片公司的聯(lián)系也將較加緊密。

但值得注意的是，能采用這種方式合作的大多是大型芯片設(shè)計企業(yè)，動輒幾千萬美元，長達數(shù)年的合作周期，不是中小型企業(yè)能夠執(zhí)行的合作方案。在這樣的合作中，中小芯片廠商再次處于劣勢。

在缺芯潮中，已經(jīng)出現(xiàn)有中小型芯片設(shè)計企業(yè)由于沒有議價能力，直接被境外代工廠砍單的情況。如果行情持續(xù)趨好，這種“捆綁產(chǎn)能”模式盛行，中小企業(yè)的生存空間恐進一步被擠壓。

這場因為缺芯引發(fā)的產(chǎn)能爭奪戰(zhàn)仍沒有較優(yōu)解。

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