LED照明市場滲透率現狀及趨勢分析

時間：2014-10-23作者：中山市湘聯盛照明科技有限公司瀏覽：328

湘聯盛照明節(jié)電節(jié)能改造解決方案：LED作為一種新型的照明光源，既為照明市場帶來了新選擇，同時也打開了照明應用的新領域。在**節(jié)能環(huán)保的理念驅動下，照明行業(yè)的一場巨大變革正在進行。而作為主角的LED，它的市場滲透率這些年發(fā)生了怎樣翻天覆地的變化呢?
? ? 白熾燈退市LED照明開始閃耀
? ? 新光源照明產品正在創(chuàng)新技術的驅動下不斷實現較新換代，由白熾燈到節(jié)能燈、鹵素燈到LED燈，照明產品在實現節(jié)能升級的同時，在舒適度上也得到較好的提升，照明效果也較加的多樣化。
? ? 通用照明市場是一個市場容量和智能手機相當的大市場，而且處于快速增長過程中。通用照明市場結構中，節(jié)能燈和白熾燈占比差不多，都在40%多的水平，但白熾燈趨勢向下，隨著**各國家禁止銷售白熾燈的政策進一步執(zhí)行，節(jié)能燈、LED照明的占比會越來越大。
? ? LED照明在所有已經安裝好的照明產品中占比2%-3%。但是根據2012年的**數據，新賣出去的產品里面LED照明已經占到了15%，作為生產大國，中國的出口比例還要高一些。
? ? 相對于歐美市場而言，新興市場的小品類和高附加值產品表現**。《中國LED照明出口季報》表明，歐、美、日占據市場的照明產品品類結構相當集中，都是球泡燈、射燈、管燈、筒燈、燈條和室內裝飾燈占據**主流，這幾類照明產品在各市場的比重均**過50%。這些照明產品由于需求大、市場開放、廠家繁多、競爭激烈，價格接近透明，使得我國企業(yè)在與外國采購商談判時價格基本被壓至零點，利潤率微薄。
? ? 相較于歐美市場，新興市場國家的本地LED產業(yè)通常不太成熟，為我國企業(yè)直接投資和出口提供了條件。
? ? 從產業(yè)鏈來看，我國下游的絕大多數照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在**市場上很難樹立自身的自主品牌。而切入**大廠供應鏈的廠家大部分是陽光、立達信、上海強凌、深圳珈偉等幾家大企業(yè)，絕大部分中小企業(yè)都是接的小單、散單(金額不**過3萬美元)，出口無牌或白牌產品。據CSAResearch初步統(tǒng)計，我國對美出口80%以上的訂單金額均**3萬美元，而對歐盟90%的訂單金額均**3萬美元。
? ? 同時，即使切入****供應鏈，中國企業(yè)面臨的機遇也不多。如果將我國LED照明產品出口生態(tài)比作食物鏈的話，國內三資企業(yè)雖然不是食物鏈*，但也是“食肉動物”，他們占據著我國對歐、美、日出口的絕大部分利潤。
? ? 經統(tǒng)計分析，2014年上半年，我國對美出口企業(yè)中三資企業(yè)為4308家，出口額占比50%;對歐盟出口中的11.5%的三資企業(yè)，出口額占到21.3%的份額;而日本市場，松下、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業(yè)在中國的子公司占到2014年上半年我國對日出口額的62%。如果加上三星和強凌，則占到7成左右，日本市場對于國內民營企業(yè)，特別是中小企業(yè)而言連“喝湯”的機會都很少。
? ? 海外市場成熟國內市場潛力巨大
? ? 相對市場的正在普及，海外的市場現階段較為廣闊。
? ? LED滲透率在**市場范圍內正在快速提升。根據**市場研究機構估計，2014年LED照明市場產值為353億美元，較2013年成長47.8%，2014年LED照明滲透率也將提升至32.7%，其中應用較為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達20%與15%。
? ? 2012年，LED照明的滲透率還不足3%，而2013年，滲透率提升至6%，產業(yè)已經經過導入期進入高速增長期;另一方面，海外市場也給了中國企業(yè)機會。海關總署預估2013年四季度LED照明產品的出口增速同比在80%以上。2014年**商用、民用照明市場的規(guī)模將**突破千億，2015年有望達到1600億元人民幣，未來兩年的復合增速在60%左右。
? ? 在LED照明市場中，由于價格較高等原因，民用市場的滲透率一直較低。隨著LED照明技術的提升和價格的不斷下降，各國**陸續(xù)發(fā)布禁用白熾燈等利好政策，備受矚目的民用市場開始真正打開大門迎接LED時代的到來。據外資瑞銀證券指出，2014年**LED照明需求將大增6成，其中以家用照明成長較大，明年將可大增9成，遠**商用的37%及工業(yè)用的57%。預估將帶動明年LED芯片需求成長25%。
? ? 加上LED大力開發(fā)新興市場，不僅包含以俄羅斯、印度、巴西為代表的金磚國家市場，以馬來西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場，還包含阿聯酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區(qū)，甚至在以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲，以尼日利亞、索馬里為代表的非洲和以拉脫維亞、立陶宛等為代表的東歐都有我國LED照明企業(yè)的蹤影。
? ? 以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場國家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯酋是僅次于美、日、英的重要平面燈市場。筒燈較大市場是澳大利亞，俄羅斯也是我國較大的防爆燈市場和**的投光燈市場，而路燈和隧道燈上半年增長較快的區(qū)域是拉丁美洲，智利成為上半年較大的道路照明產品出口地。此外，馬來西亞是*二大的水族燈市場。
? ? 2014年6月底，CSAResearch數據顯示，路燈均價約250美元/只，平均單位功率價格**過5美元/W，其附加值明顯較高，利潤肯定也較豐厚，同時抗跌價能力大大強于**的燈具種類。
? ? 但由于這些高附加值產品對品質、品牌、設計和性能等要求較高，因此想要在新興市場打開局面，國內廠家需要提升產品質量和加強設計。從占比來看，傳統(tǒng)的歐、美、日三大市場盡管仍保持**左右的增長率，但其在**市場的份額卻在持續(xù)下降。2014年三大主流市場的出口占**市場的份額約為49%，較2013年底的54%下降了5個百分點。而此前2011年三大市場的比重達到65%。實際上，歐盟和美國仍然保持較高增長，但日本市場的重要性卻一直下降，近兩年的增長接近停滯(2014年前6個月整體增速僅為18%)，從2011年**大市場國地位被美國追趕后，2014年被俄羅斯所追趕，下降至*三。
? ? 另一方面，以金磚國家、東盟、中東地區(qū)為代表的新興市場的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金磚國家的市場份額僅為4.77%，2014年已經升至9%。其中較值得關注的是俄羅斯市場，作為**面積較大的國家，俄羅斯蘊含著巨大的市場潛力。在出口額保持連續(xù)9個月高達600%的增速后，2014年*二季度，俄羅斯以黑馬之姿一舉**過日本躍升為我國LED照明產品的*二大出口市場。
? ? 而且新興市場國家貿易壁壘較傳統(tǒng)歐、美、日市場要低。經濟危機后，傳統(tǒng)西方國家積極鼓勵制造業(yè)回流，采取各項措施積極扶持和發(fā)展本地的LED產業(yè)，從政策層面進行制度設計，從國家至地方各個層面，采用各種形式的政策對生產、流通、消費、后續(xù)服務等多方面進行補貼和鼓勵，使得國外企業(yè)想要進入本地產業(yè)鏈條和當地市場制造了壁壘。如美國“固態(tài)照明商業(yè)化支持計劃”(含“能源之星”計劃、CALiPER項目、Gateway**評估、“明日照明”設計競賽、商用產品檢驗計劃)、歐盟的“照亮未來--加快新型照明技術利用”綠皮書、日本的Eco-Point制度和“**者”計劃等，都對當地企業(yè)、產品和消費者進行了或明或暗的補貼。
? ? 同時，歐、美、日等國也通過技術能效等級要求、強制認證、**保護壁壘等方式提高了我國LED企業(yè)進入這些市場的門檻，如美國的UL認證、ANSI標準和FCC標準。而歐盟去年9月提出的新能效標準等，直接影響了隨后兩個季度我國對歐出口金額，增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%。
? ? 而與之相應的新興市場方面，由于本身LED產業(yè)不成熟，產品生產成本高，但需求增長快，供給無法滿足當地需求，因此其對外國相關產品、企業(yè)和產業(yè)的進入采取開放歡迎的態(tài)度。俄羅斯在降低關稅接納進口產品的同時，也積極吸引國外LED照明企業(yè)的直接投資，完善投資環(huán)境，在稅收、法律、市場、服務等多方面釋放出良好的政策信號。而泰國**針對中國LED產品采用零關稅;印度**則直接對LED芯片廠進行補貼并提供優(yōu)惠的市場準入政策。
? ? 從LED歷史發(fā)展軌跡看LED滲透率趨勢
? ? 與前幾年導入期相比，2011年LED照明增速有所放緩，主要原因是2011年LED價格發(fā)生了雪崩式的下降，目前的價格只有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長，但產值增長40-50%左右。
編輯：湘聯盛照明節(jié)電節(jié)能改造解決方案

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  詞條說明

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