LED照明技術(shù)和市場漸成熟 芯片供應(yīng)或小短缺

時(shí)間：2020-01-05作者：上海昂帕微電子技術(shù)有限公司瀏覽：427

上半年不用擔(dān)心需求

 對于上半年需求的信心主要基于北美市場的啟動(dòng)以及照明成員的應(yīng)對策略。根據(jù)DOE的數(shù)據(jù)截至2012年，北美白熾燈占球泡燈比重的55%左右，而截至2012年底LED的滲透率則不足1%，因此美國從2014年元旦開始全面禁白給LED照明創(chuàng)造了空間；2013年Cree**挑起價(jià)格戰(zhàn)使得原先的照明成員Philips、GE、Osram等都處于被動(dòng)局面，為了維持市場占有率，Philips等照明成員都**了較為激進(jìn)的銷售策略，大廠對2014年出貨量增速預(yù)設(shè)在80%-**，上半年照明成員有足夠的動(dòng)力去爭取LED照明市場，從而帶動(dòng)LED需求的**增長。

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 下半年勿擔(dān)憂供給

 基于目前行業(yè)1月份淡季不淡的情形，市場對LED芯片供應(yīng)短缺和漲價(jià)給予了較為樂觀的預(yù)期，但是芯片緊缺漲價(jià)的局面至少在2014年上半年難以看到：雖然業(yè)內(nèi)預(yù)估三安光電、晶元光電會(huì)在2季度完成Veeco和Aixtron新型MOCVD設(shè)備的測試，并且基于新型號設(shè)備性價(jià)比較高的考量在1-2季度會(huì)減少甚至停止MOCVD設(shè)備的采購。

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 但是由于對LED照明的樂觀預(yù)期，部分企業(yè)已經(jīng)在2013年末完成了擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)在不考慮三安、德豪等設(shè)備產(chǎn)能釋放的情況，2014年1-2季度國內(nèi)至少有60-80臺(tái)設(shè)備的產(chǎn)能會(huì)釋放，因此對上半年芯片價(jià)格的樂觀預(yù)期是平穩(wěn)，相反由于1-2季度購置設(shè)備動(dòng)力的下降，上半年將是上游產(chǎn)能的最后釋放期，下半年LED芯片的供需關(guān)系將較趨于良性，即使3季度開始LED需求仍然**預(yù)期也*擔(dān)心對芯片企業(yè)的沖擊。

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 **供應(yīng)鏈?zhǔn)芤孑^大：由于大廠對供應(yīng)鏈的把控嚴(yán)格，一般從審廠到大批量采購需要經(jīng)過數(shù)年的時(shí)間，目前能進(jìn)入**供應(yīng)鏈的企業(yè)并不多，陽光照明等傳統(tǒng)照明廠商是主要受益企業(yè)，而LED芯片**三安光電通過入主璨圓光電繞過**壁壘，有望通過為璨圓代工以進(jìn)入**供應(yīng)鏈；**由于商業(yè)環(huán)境導(dǎo)致在傳統(tǒng)照明時(shí)代劣幣驅(qū)逐良幣，使得**企業(yè)大多只能做出口市場，雖然LED照明面臨的情況有所改善，但是劣幣驅(qū)逐良幣仍然難以避免，只有具備渠道**的企業(yè)能夠享受**溢價(jià)帶來的收益。

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